相談の流れ|ほけんの相談見直し保険代理店の保険診療所。おすすめの厳選した保険会社から最適な保険をご案内します。

保険診療所
相談の流れ
ご相談の事例
悩む女性

子どもが誕生した事をきっかけに保険内容の見直しを相談。
今の私に本当に必要な保障って?
勧められるのではなく自分で納得して加入したい。
保険料の負担を軽くしたい。
実は、何をどう相談すれば良いのかが分からない。

色々なご相談がありますが、お気軽にどうぞ!!

ご相談の流れ
1.相談の開始
相談の開始 保険の悩み・不安な点を明確化
結婚、出産、お子さまの独立などのライフイベントの確認、ライフプランや老後に実現したい夢やご希望などを保険の専門家と一緒に明確にします。
加入中の保険があれば、一緒に内容を確認。
今加入している保険があれば、保険証券をご持参ください。(任意)
加入中の保険についても、詳しくご説明いたします。

2.必要な保険額を算出
必要な保険額を算出 グラフで見ると、わかりやすい!
万一の時の、公的保障の受取額なども踏まえて保険で必要な金額を算出。
お子さまの成長などライフスタイルで毎年変わる保障額も表示して、どのくらいの保障が、どのくらいの期間必要かシミュレーションします。
必要な保障額がグラフや表で一目瞭然! 私自身の必要な保障の期間や額が分かるので、無駄のない効率的な保障のカタチが見えてきます。

3.問題点を明確化<カルテ作成>
問題点を明確化 今、加入中の保険と必要な保障は合ってる?
必要な保障がシミュレーションできたところで、保険に対する悩みや加入中の保険とすり合わせて、保障が足りない部分、多すぎる部分等の問題点を明確にします。
ご相談内容やご要望は「ほけんのカルテ」にまとめますのでご安心を!相談して問題がなければそのままの継続をおすすめし、無理な勧誘は一切ございません。
保険のカルテ&処方箋についてはこちら>>>

4.最適なプランのご提案<処方箋作成>
問題点を明確化 納得の保障プランが完成!
お客様の希望に最も近い保険を、複数の生命保険会社・損害保険会社から選び出し、お客様に合った保険のプランを「ほけんの処方箋」にまとめてご提案いたします。気に入ったらその場で加入手続きもできます。
複数の保険会社の中から、お客様ひとりひとりにピッタリ合った保障を組み合わせて問題を解決。まさにオーダーメイドさながらのプランが完成します。

5.契約後のフォローがプロの証
契約後のフォローがプロの証 契約後が何よりも重要
効果的に保険に加入する際も重要ですが、保険は加入してからが保障の始まりです。言い換えれば、これからお付合いが始まるということです。期間中の情報提供や請求手続き等がスムーズであること、契約後も気軽に相談できることも大切なポイントになります。
保険診療所は、ご相談時の顧客満足度も高いですが、それ以上にご契約者様からの感謝の声も多く、ご紹介者が多いことも自慢の一つです。
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